Ловушка (1 сезон)

Отец с сыном живут в провинциальном городке, их дом - аптека, доставшаяся от деда. Однажды незнакомка оставляет на прилавке бутыль с розовой жидкостью и исчезает. Пёс Гафф добирается до зелья, и выясняется, что оно превращает животных в людей. Мальчик и его отец пытаются разобраться, откуда взялось волшебство и что делать с его последствиями. Вместе они втягиваются в цепочку необычных событий, где каждый новый шаг открывает неожиданные стороны их привычной жизни. У второй стороны конфликта есть свой план.