Ночь перед Рождеством (1951)

Чёрт крадёт месяц с неба, заметает следы и готовится к весёлой ночи. Но у него есть проблема: кузнец Вакула слишком хорошо рисует и слишком плохо верит в нечистую силу. Оксана, самая гордая девушка на селе, требует в подарок черевички самой императрицы. Отказ невозможен, а достать такие башмаки в родной Диканьке неоткуда. Вакула хватает первого попавшегося чёрта за хвост, садится верхом и летит в Петербург. В руках у кузнеца нечистая сила, а на кону - простое слово любимой. Императорский дворец, толпа придворных и один разговор, который решит всё. Чёрт пыхтит, но везёт, потому что сам хочет избавиться от навязчивого седока. Вакула не думает о последствиях: он просто делает, что должен. Вокруг ночь, снег и праздник, а кузнец летит над всей страной, держась за рогатую голову. В Диканьке его уже считают пропавшим, и только Оксана начинает понимать, что натворила.