Ночь перед Рождеством (1951)

В маленьком украинском селе кузнец Вакула безнадежно влюблен в красавицу Оксану. Она же, ветреная и капризная, лишь посмеивается над ним. В рождественский вечер, на потеху всем, Оксана с насмешкой бросает: выйдет замуж, только если он подарит ей черевички, такие самые, что носит сама царица.

И вот Вакула, с разбитым сердцем, решается на невозможное. Он в отчаянии, он готов на всё. Даже на сделку с нечистой силой. Черт, вылетевший из печки, кажется, сулит простое решение, но Вакуле нужен не просто успех — он должен добыть подарок сам, чтобы доказать свою любовь.

Оседлав черта, он отправляется в немыслимое путешествие прямо в Петербург, к самой императрице. Этот путь — проверка на храбрость и смекалку. И он пройдет его, чтобы утром, уставший и счастливый, положить у ног своей Оксаны те самые заветные черевички. Не сила, а упрямая вера в чудо помогла ему.