Молодильные яблоки (1974)

В русском царстве живёт крестьянин, и приходит время отправить сыновей за молодильными яблоками для отца. Старшие братья сворачивают в кабак, а младший берётся за дело всерьёз. В пути ему помогает Серый Волк - верный спутник, который ведёт героя сквозь испытания. Без этой помощи не добраться до диковинных плодов и не встретить красавицу Синеглазку. Младший сын рискует не только не выполнить наказ, но и потерять всё, что обретёт в дороге. Сказка оборачивается погонями, смекалкой и обещанием счастья тому, кто не свернул с пути.