Молодильные яблоки (1974)

Старый крестьянин, измученный годами, посылает троих сыновей за волшебными яблоками, что должны вернуть ему молодость. Старшие, ленивые и лукавые, сразу же свернули к кабаку, посчитав дело безнадёжным. А младший, простодушный и честный, отправился в путь один.

В глухом лесу он встречает Серого Волка — могучее и мудрое создание. Тот, тронутый чистотой помыслов юноши, решает ему помочь. Вместе они преодолевают немыслимые преграды, чтобы добыть заветные плоды. Но на этом испытания не кончаются.

По пути герой встречает прекрасную Синеглазку, царскую дочь, томящуюся в колдовском плену. И снова Волк приходит на выручку. Силой и хитростью они одолевают злые чары, освобождая царевну. Между ней и спасителем рождается тихая, настоящая любовь.

Вернувшись домой, младший сын не только дарит отцу вторую жизнь, но и приводит с собой свою судьбу. Старик, сбросивший тяготы старости, с гордостью смотрит на того, кто не испугался долгой дороги и чьё доброе сердце оказалось сильнее любой магии.