Лунный свет, нарисованный облаками (1 сезон)

В эпоху Чосон девушка Хон Ра-он вынуждена выдавать себя за мужчину, чтобы зарабатывать на жизнь. Она консультирует молодых людей по сердечным делам, раздавая советы о том, как покорить девушек. Однажды её клиентом становится наследный принц Хёмён, который ищет подход к незнакомке. Ра-он берётся за задачу, не подозревая, что её собственная тайна под угрозой. Их встречи быстро выходят за рамки консультаций. Принц чувствует странную близость к своему болтливому советнику, а Ра-он всё труднее скрывать, что она не тот, за кого себя выдаёт. Каждое новое свидание, которое она для него организует, сближает их сильнее и одновременно отдаляет. Героиня оказывается перед неизбежным: раскрыть правду и разрушить доверие принца или продолжать лгать, теряя себя в чужой роли. Её свобода и чувства зависят от одного решения.