Майская ночь, или Утопленница (1952)

Молодой казак Левко любит Ганну, но его отец, суровый голова, и слышать не хочет о свадьбе. Он и сам не прочь приударить за девушкой, а сыну лишь чинит препоны. Кажется, выхода нет, и отчаяние сжимает сердце.

В одну из тёплых майских ночей, полный грусти, Левко встречает у озера призрак — прекрасную панночку. Её жизнь оборвалась из-за злой мачехи-ведьмы, что столкнула её с обрыва и теперь сама мучает, приняв облик утопленницы. Панночка просит помощи: узнать среди русалок ту, что поёт басом.

Левко помогает ей, и в благодарность призрак даёт ему записку для отца. Таинственное послание, написанное рукой комиссара, приказывает голове немедленно благословить сына на брак. Ошеломлённый и напуганный отец покоряется воле сверху, и дорога для влюблённых наконец открыта. Всё решила одна ночь, полная тихой магии и старой печали.