Ночь перед Рождеством (1941)

В уютном доме, украшенном к празднику, царит тишина. Джерри, маленький мышонок, пробирается мимо гирлянд и блестящих шаров к рождественской ёлке. Его манит тайна разложенных под ней подарков. Он заглядывает в каждый, трогает, прислушивается, пытаясь угадать скрытые внутри сокровища. Его воображение рисует диковинные игрушки и угощения.

Том, кот, наблюдает за ним из укрытия. В его глазах привычная досада смешивается с чем-то другим — может, с пониманием, что ночь сегодня особенная. Он не нападает, лишь следит, позволяя Джерри насладиться этим мгновением.

В воздухе витает ожидание чуда. Тихий восторг Джерри перед завёрнутыми сюрпризами, эта детская вера в волшебство, кажется, на миг размягчает даже кошачье сердце. Всё замерло в преддверии утра, когда тайное станет явным.