Карнавал (1-2 сезон)

В разгар Великой Депрессии юный беглец Бен Хокинс находит пристанище в бродячем карнавале — мире отверженных и чудес. Здесь живут цыганка Софи с её пророческими картами, её парализованная мать, двигающая предметы силой мысли, и слепой мыслечитатель. Хозяин карнавала быстро разглядел в парне странный дар: Бен способен исцелять, но каждая магия требует жертвы — чужой жизни.

Его преследуют тревожные сны, которые видит и проповедник Джастин Кроу, убеждённый, что это воля Господа. Видения сводят их пути, и каждое действие Джастина, движимого верой, оборачивается трагедией. Два этих человека, свет и тьма, ведомые роком, вынуждены платить непомерную цену за свои силы, всё глубже погружаясь в пучину фатума и пытаясь понять, где кончается предопределение и начинается их собственный выбор.