Карнавал (1-2 сезон)

Пыльная дорога, цирковой фургон, 1934 год. Восемнадцатилетний Бен Хокинс прибивается к бродячему «Карнавалу», где каждый номер - чудо или проклятие. Цыганка с картами Таро, парализованная мать, двигающая предметы силой мысли, слепой профессор, читающий чужие сны. Бен скрывает дар, который тяжелее любого трюка: он может вернуть мертвого к жизни, но платит за это чужой судьбой. У цирка есть Хозяин, и у того свои виды на беглеца. Те же видения мучают странствующего проповедника Джастина Кроу. Когда-то их дороги пересекались с Беном, теперь сны становятся наваждением. Джастин уверен, что исполняет Божью волю, но его вера ведет к трагедии. Два человека с одним откровением расходятся в разные стороны, и никто не знает, кто из них свет, а кто тень. В этой последней большой эпохе магии добро и зло не различить на взгляд. Выбирать придется вслепую.