Ивашко и Баба-Яга (1938)

Удочка, забытая на берегу, и пустая лодка. Ивашка не вернулся с рыбалки: его утащила в избушку Баба-Яга. Старуха уже точит нож и велит мальчику садиться на лопату, чтобы отправить его в печь. Ивашка не спорит, но просит показать, как правильно сидеть. Пока Яга отвлеклась, он ловко подсовывает вместо себя чёрного ворона - и тот улетает в огонь, оставляя старуху с пустой лопатой. Гуси-лебеди, чьего птенца Ивашка когда-то пожалел, подхватывают мальчика и несут над лесом. Внизу уже видна родная изба, а на крыльце баба с дедом всматриваются в небо. Только ветер доносит издалека злой крик Бабы-Яги.