Свинарка и пастух (1941)

Жизнь Глаши Новиковой текла размеренно, в трудах на вологодской ферме. Поездка на сельскохозяйственную выставку в Москву стала для неё порталом в другой мир. Шумный, яркий, полный надежд. Именно там она встретила Мусаиба, пастуха из Дагестана. Их чувство возникло внезапно, объединив два далёких края общей теплотой.

Они были счастливы эти несколько дней. Говорили о многом, мечтали. А когда выставка закончилась, дали друг другу слово встретиться через год. Обещание, ставшее маяком.

Но дорогу к этому маяку преградил земляк Глаши, конюх Кузьма. Его упрямая и молчаливая привязанность оказалась серьёзным испытанием. Он не отступал, внося в простую историю Глаши и Мусаиба тяжёлую долю сомнений. Чувство, такое хрупкое на расстоянии, столкнулось с реальностью, с упрямым фактом существования другого сердца. Исход этой тихой борьбы был отнюдь не ясен.