Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В Нью-Йорке сорок пятого, в дыму послевоенной эйфории, он её увидел. Джимми, саксофонист с фронта, — настырный, несговорчивый. Франсина — осторожная, уставшая от его напора. Но город сводит их снова наутро, в вестибюле дешёвой гостиницы. Он бежит от управляющего, хватает её за руку, и она, против воли, оказывается в такси с незнакомцем.

Его мир — это джаз, жаркие клубы и борьба за звук. Её присутствие на прослушивании меняет всё — музыка становится иной, пронзительной. Так начинается их общая дорога, вымощенная амбициями и нежностью. Они вместе играют и строят жизнь, где аккорды счастья всё чаще прерываются диссонансом. Он не может уступить, она не в силах вечно подстраиваться. Их любовь — как импровизация: красивая, горькая и без гарантий.