Миллион лет до нашей эры (1966)

Пустыня, голод и одиночество почти добили Тумака, когда его подобрали чужаки. Они живут не так, как его родное племя: у них есть посуда, сложные обряды и язык, который почти не похож на грубые выкрики. Тумак принимает их законы, но дикая натура берёт верх, и он пытается украсть копьё. За этим следует изгнание, и вместе с ним уходит девушка Лоана, успевшая к нему привязаться. Вдвоём они оказываются в мире, где хищные ящеры бродят среди скал, а выжить можно только доверяя друг другу. Чужаки были цивилизованны, но не прощали ошибок. Теперь у изгоев нет ни дома, ни защиты, и каждый шорох за спиной может стать последним.