Цирк ужасов (1960)

Спасаясь от скандала в Англии, доктор Мора́й находит пристанище во французском цирке. Изгнанный хирург, он теперь — его хозяин. Но руки помнят своё ремесло. Он начинает с того, что дарует новую жизнь цирковым артисткам, обезображенным несчастным случаем. Под его скальпелем шрамы исчезают, рождая поразительную красоту.

Однако за исцелением скрывается иная цель. Каждая операция — это не только преображение, но и тайное подчинение. Морай вживляет в тела своих пациенток нечто, что делает их покорными марионетками. Они становятся звёздами его шоу, идеальными и безвольными.

Идиллия рушится с появлением Мелиссы, новой возлюбленной доктора. Её чистота и независимость становятся угрозой для его чудовищного замысла. Он хочет и её обратить в свою веру, сделать совершенной пленницей. Но контроль Морая начинает давать сбои. Забытые личности просыпаются, а его главная творение, красавица-акробатка, проявляет признаки воли. Тщательно выстроенный мир цирка-ловушки трещит по швам, и тени прошлого настигают хирурга, затеявшего опасную игру с человеческими душами.