Морозко (1964)

Старое зеркало в избе Настеньки хранит её единственную радость: добрую память о матери. Но мачеха не даёт девушке и минуты покоя, заваливая работой, а вскоре и вовсе отправляет в зимний лес - замерзать. Среди тех же сугробов бродит Иван, хвастливый парень, которого лесной колдун обратил в медведя за его же пустые слова. Настенька не ропщет на судьбу, а Иван, оставшись зверем, впервые учится смотреть на мир не с похвальбой, а с тихой надеждой. Их встреча в лесу - не случайность, а проверка на прочность. Каждому предстоит доказать, что за внешней оболочкой скрывается верное сердце. Испытания сыплются одно за другим: холод, чудеса и капризы нечистой силы. Но мачеха уже готовит для своей родной дочери собственный план, в котором Настеньке места нет вовсе.