Вторая книга джунглей: Маугли и Балу (1997)

Маугли снова в джунглях, среди старых друзей. Добряк Балу учит его закону джунглей, а грациозная Багира всегда настороже. Даже мудрый Ка́ наблюдает за ним. Но привычная жизнь нарушена. В чаще появились люди — циркачи, что расставляют хитрые ловушки. Они охотятся за диковинными зверями.

Маугли, уже не совсем ребенок, оказывается в самой гуще опасности. Ему приходится пускаться на хитрости, чтобы избежать клетки, спасаться от назойливых Бандерлогов и уворачиваться от грохочущих поездов с туристами, которые вторгаются в его дом. Кажется, вся человеческая суета ополчилась на него.

Но он не один. Когда угроза становится слишком серьезной, верные друзья приходят на помощь. Балу, Багира и другие обитатели джунглей сплачиваются, чтобы защитить своего воспитанника. Вместе они доказывают, что настоящая семья и дружба сильнее любых капканов.