Человек-доказательство (1938)

Бывший профессор Эзра Кроу и его помощница Тельма Роу расследуют странное исчезновение грузчика. Находка — портсигар с загадочной запиской — заводит их в подземные туннели под текстильной фабрикой. Там, среди ржавых труб и запаха гари, они находят нечто пугающее: лабораторные журналы доктора Вертахайм, в которых описаны чудовищные опыты над людьми с использованием «серых капсул». Люди не умирают — их тела меняются.

Внезапно они оказываются в ловушке. Из темноты возникает голос — это Виктор Шелл, инженер, когда-то уволенный Эзрой. Теперь он угрожает. На следующее утро в их офисе появляется незнакомка с предупреждением: оставить фабрику в покое, иначе пострадает племянница Эзры. Но они уже не могут отступить. Где-то в порту завывает сирена — горит склад, и ясно, что это лишь начало. Им открылась страшная правда, и теперь они сами стали мишенью.