Веселые и беззаботные (1947)

В маленьком домике с треснувшим окном Микки, Дональд и Гуфи голодали, деля последнюю горсть бобов. Дональд шипел на пустой горшок, отчаиваясь. Но ночью бобы проросли, унеся их хижину высоко в небо, к замку с кривыми башнями.

Они пробрались на кухню великана Вилли, который храпел у камина. Гуфи нашёл курицу, несущую золотые яйца, а Дональд сорвал струны с волшебной арфы. Началась погоня по винтовой лестнице, и в суматохе Вилли свалился в пропасть. Герои едва успели разрубить стебель топором и спрыгнуть вниз, на свой огород.

А на лесной опушке медвежонок Бонго, сбежавший из цирка, срывал с шеи ошейник. Он устал от чужих смехов. Старый филин дал ему совет: чтобы завоевать сердце Лулубелл и отвадить грубого Ленни, нужно дать сдачи. На рассвете Бонго взобрался на шаткое бревно и столкнулся с соперником. Один точный удар лапой — и Ленни полетел в ручей. Лулубелл обняла Бонго, назвав его своим гризли, и повела в свою пещеру, заваленную сухими листьями.