А теперь нечто совсем иное (1971)

В Лондоне Гордон Ширли, застенчивый клерк, пытается купить сыр «Рокфор». Продавец мистер Вермисуорд смотрит на него стеклянным взглядом, перечисляя сорта, которых нет. Чеддер — только крошки. Гауду съели мыши. Гордон нервно теребит портфель, пока за окном прохожий кормит голубей объедками из паба.

Тем временем капитан Эдмунд Блэкетт, с гвоздём в ботинке, докладывает полковнику Чизхолму о провале операции «Серебряный чайник». Вместо шпиона они задержали пенсионера, который искал потерянного бульдога. Полковник хрипит, не в силах понять, что именно они обезвредили.

В Бирмингеме миссис Эннисфорт в фартуке с пятнами варенья ругает сына, превратившего сарай в лабораторию вечного двигателя. Из-под двери валит дым, пахнет горелой резиной. А в зале суда судья Пилигрим вдруг начинает декламировать Киплинга, пока адвокат Грэмсон указывает на заблудившийся воздушный шарик под потолком.

И за всем этим, с крыши булочной, засыпая на тёплом радиаторе, следит бездомный кот — единственный, кто видит связь между этими событиями.