Черная мельница (1974)

В дождливом октябре трое подростков — Эмили, её брат Томас и Люси — находят возле старой мельницы ржавый ящик с письмами 1943 года. Внутри — ключ с инициалами «J.R.» и обрывок карты. Мельница, заброшенная и мрачная, хранит свои тайны: сломанные шестерни, портрет незнакомца с исцарапанным лицом.

Их находка будто будит что-то в тихой деревне. Лесник Барнс ведёт себя странно, предостерегая их. А наутро письма из ящика бесследно исчезают. Люси, упрямая и дотошная, узнаёт, что J.R. — это Джонатан Рид, инженер, построивший мельницу и пропавший после войны.

Ключ оказывается не просто железкой — на нём есть отметки, совпадающие с датами из писем. Слесарь Гарри, разглядев его, лишь мрачно качает головой. Постепенно ребята понимают, что столкнулись не с простой историей, а с чем-то большим — чем-то, что кто-то пытается скрыть. И эта тайна, пахнущая плесенью и старым металлом, начинает затягивать их всё глубже.