Легенда о принце Валианте (2 сезон)

В королевстве Валтенар исчезают дети. На стенах остаются синие знаки, пахнущие серой. Старый солдат Арни учит пятнадцатилетнего принца Валианта владеть мечом в заброшенной кузнице, но клинок тупится быстрее, чем юноша постигает науку.

Из разговора во дворце Валиант узнаёт, что это дело рук вернувшегося мага Малгрима, который грозит сжечь все амбары, если не получит ключ от Огненных пещер. Принц крадёт карту и бежит из замка. В пути он встречает Лиру, чью хижину маг сжёг за отказ служить ему. Вместе они находят кузнеца Брента, который говорит, что обычная сталь против чар Малгрима бессильна. Нужен особый металл с Лунного рудья.

Получив новый клинок, они пробираются в пещеры. В разгар битвы Валиант теряет щит, защищаясь от огненного шара, но успевает вонзить меч в амулет мага. Чары рушатся. Вернувшись домой, принц не слушает слов о подвиге — он уже спешит к людям, чтобы раздать спасённое зерно из королевских запасов.