Волчок и фабрика всего на свете (2 сезон)

Жил-был мальчик Волчок с отцом-часовщиком в доме с протекающей крышей. Однажды отец исчез, оставив лишь странный аппарат да записку с предупреждением не лезть в котёл в подвале. Но Волчок не послушался. Ржавый гаечный ключ, неловкое движение — и он провалился в цех, где в клубах пара летали механические совы с проволочными когтями.

Там он встретил угрюмого механика Грега. Тот, не глядя на него, пробормотал, что его отец хотел остановить конвейер и стал частью системы. В глубине фабрики Волчок нашёл комнату со стеклянными шарами, хранившими детские воспоминания, и девочку Лайлу. Она уже пять лет искала брата, украденного машинами.

Вместе они узнали страшную правду: фабрика питалась детскими страхами, превращая слёзы в энергию. Вспомнив слова отца о сломанных часах, Волчок подключил его компас к сердцу механизма. Всё остановилось. Вернувшись домой, он застал отца за работой. Тот тихо сказал, что Грег когда-то был обычным мастером, пока одержимость не поглотила его.