Плод эволюции (1-2 сезон)

Старшеклассник Сэйити Хиираги из любопытства откусил странный фрукт в лаборатории — и мир перевернулся. Очнулся он в лесу, где деревья шепчутся на непонятном языке, а первым, кого он встретил, была орка по имени Орка. Она приняла его за еду. В панике Сэйити случайно выпустил молнию из пальцев. Фрукт дал ему странную способность — эволюционировать, поглощая ДНК других существ.

В деревне Нура он находит пристанище и знакомится с Грейс, полуэльфийкой-алхимиком, вечно что-то взрывающей. Вместе с принцессой Лилией они отправляются в шахты Когтящегося Мрака, ведь его молния — единственное, что может пробить защиту демонов. Там, в грохоте битвы, Сэйити поглощает крыло летучей мыши, и его тело начинает меняться, покрываясь синими прожилками. И тут Грейс с ужасом кричит ему, чтобы он остановился. Она видит, как он сам превращается в нечто похожее на тот самый фрукт, что принёс его сюда.