Ангел на обочине (2004)

Шестнадцатилетняя Настя ищет пропавшего брата в промзоне на окраине города. В кармане у неё смятая фотография Артёма. Среди ржавых развалин она встречает молчаливого парня в прожжённой ветровке. У него за спиной — крылья, похожие на обугленную жесть. Она показывает ему снимок, игнорируя его странный вид. «Ты тоже его видел?» Ангел, как его зовут, лишь кивает на нарисованную мелом стрелу.

Вместе они пробираются через подвалы и трущобы. В вентиляционной шахти Настя находит блокнот брата с рисунками летящего человека и загадочными цифрами. Она понимает, что Артём боялся этого ангела. Ночью на них нападает банда на мотоциклах. Ангел спасает её, толкая в кусты под мостом, а его крылья ломаются с сухим треском. Утром он исчезает, оставив на асфальте перо, чёрное от мазута.

Настя привязывает перо шнурком к запястью и идёт вдоль железной дороги, повторяя цифры из блокнота. Её поиск ещё не окончен.