Кот и Лиса (2004)

Старый чёрный кот, уставший от жизни в городе, поселяется в глухом лесу. Он выдаёт себя за свирепого воеводу, грозного зверя с заграничным именем Кот-Баюн. Его хитрости тут же находится поклонница — рыжая Лиса. Она решает, что с таким грозным мужем жить станет куда сытнее и безопаснее.

Лиса представляет его лесным обитателям, и те в страхе подчиняются новому властителю. Они несут ему дары, а парочка беззаботно живёт в своё удовольствие. Но однажды их благополучию бросают вызов Волк и Медведь. Они требуют доказательств могущества кота.

Лиса придумывает новый обман. Она убеждает зверей, что Кот-Баюн может добыть им шкуры с небесных овец. Напуганный кот вынужден взобраться на высокое дерево, чтобы «напугать тучу». Сверху он видит пожар, охвативший лес. Криком он предупреждает зверей об опасности, и все, забыв про страх, бросаются тушить огонь.

После этого Кот и Лиса остаются вдвоём. Они больше не притворяются, а просто сидят у реки. Он молча чинит удочку, она смотрит на него с тихой и немного грустной нежностью. Вся их ложь оказалась ненужной, но привела к чему-то настоящему.