Кот и Лиса (2004)

Русская деревня, осень. Кота выгоняют из дома хозяева, и он остаётся один на улице, без крова и еды. Лиса находит его и берёт под свою опеку: кормит, согревает, делает своим товарищем. Но дружба у неё своеобразная - она начинает пугать лесных соседей тем, что завёлся у неё такой страшный друг. Лиса водит Кота по знакомым норам и берлогам, представляя его как грозного зверя. Звери в ужасе разбегаются, отдают лучшее, лишь бы не попасться на глаза. Кот плывёт по течению, ему тепло и сытно, а что творит его спасительница - не его забота. Но однажды находится тот, кто не поверил в сказку про страшного кота. И тогда выясняется, что весь этот спектакль держался только на чужом страхе.