Приключения Майло и Отиса (1986)

Рыжий щенок Майло, увлекшись стрекозой, залез в картонную коробку на берегу реки. Внезапный ветер столкнул её в воду, и течение понесло щенка прочь. Отис, кот, бросился вдогонку.

Майло выбросило на песчаную отмель возле старой мельницы. Он дрожал от холода и голода, сжевал гнилое яблоко. Отис тем временем пробирался через бамбуковую рощу, разыскивая друга. Старый енотовидный пс намекнул ему на след. Кот украл веревку у спящего дровосека, сплёл хлипкий плот и переправился через водопад, цепляясь за скользкие камни.

Майло, пытаясь добыть еду, влез в дупло к фазану, но лишь разбил украденное яйцо. Они встретились у подножия горы — измученные, но бесконечно рады друг другу. Поделились скудной добычей: сушёным кальмаром и горстью лесных ягод. Отис, вылизывая грязь из уха Майло, шипел, чтобы тот больше никогда не лез в коробки. А щенок, виляя хвостом, грыз сосновую шишку.