Вечер накануне Ивана Купала (1968)

Бедный парень Петро влюбляется в красавицу Питрину. Он беден, она — нет, и её отец и слышать не хочет о таком женихе. Отчаявшись, Петро идёт к старой колдунье. Та даёт ему страшный совет: чтобы добыть богатство и любовь, нужно в ночь на Ивана Купала найти в лесу цветущий папоротник и принести в жертву невинную душу — ребёнка.

Тёмная ночь, тревожные огни, пляски нечистой силы в лесу. Петро находит заветный цветок. И вот он видит маленького брата Питрины. Искушение, ужас, жажда счастья — всё смешалось в его душе. Рука поднимается… Совершено непоправимое.

Утром он приходит к возлюбленной с богатым кладом. Но счастья нет. Золото превращается в черепки, а в его глазах навсегда поселяется пустота. Он получил всё, чего хотел, и потерял себя. Призраком бродит он по земле, не в силах найти покой, вечно расплачиваясь за миг слабости в ту роковую ночь.