Тобол (1 сезон)

В глухой сибири, под Тобольском, казачий сотник Иван Шувалов с верным товарищем Саввой пробирается по тайге. У них приказ — найти шамана Тымыкая, подбивающего остяков на бунт. Они спят у костров, жуют солонину, а в тобольском кабаке Шувалов запросто сворачивает башку наглецу. Тропа ведет их через чащобы, где на деревьях висят тряпичные идолы, а земля усеяна следами жертвоприношений. Шувалову чудится в этом почерке старый враг, беглый каторжник Кузьма Сутулой.

А в это время в Петербурге бледный царевич Алексей прячется от гнева своего отца, Петра. Его окружают свои «птенцы» — карлик Филька и хитрый монах Кирилл. Светлейший князь Меншиков давит на него, требуя заняться делами, а из Сибири приходят тревожные донесения. Алексей пьет вино, мечтает о бегстве, и эта далекая, дикая Сибирь кажется ему и дырой, и возможным убежищем. Две эти жизни, грубая и изнеженная, уже начинают сходиться.