Слепой наёмник прибывает в Мексику, чтобы забрать у бандита Доминго долг — пятьдесят девушек. Доминго, уверенный в своей силе, насмехается над слепцом, отказывается платить. Но этот человек не так прост. Его слепота — не слабость, а иное восприятие мира. Он хватает в заложники младшего брата Доминго. Под дулом пистолета бандит сдаётся, отдаёт девушек. Однако его ярость не знает границ. Он устраивает засаду, чтобы освободить брата и захватить наглеца. Наёмника берут в плен, но это лишь начало
В племени скал было жестокое правило — отдавать солнцу светловолосых девушек. Одна из них должна была стать жертвой. Но в день обряда небо вспыхнуло, начался хаос, и ей удалось бежать. Она шла через выжженные земли, пока не нашла приют в другом племени, среди песков. Их вождь, сильный и внимательный, увидел в ней не изгнанницу, а равную. Его сердце дрогнуло. Но женщины племени, тёмноволосые и гордые, не приняли её. Зависть изгнала девушку прочь, в непроходимые джунгли, полные древних чудовищ.
Лука Моро, механик, чинит машины в своём гараже у вокзала. Его сестра Карла работает на текстильной фабрике, её пальцы обожжены кислотой. Она приносит ему сигареты и тревожные новости: хозяин фабрики, Треви, задерживает зарплату, а в документах творится что-то неладное. Карла видела его с кем-то на чёрном «Ланче», номера которого совпадают с объявлением о пропаже грузовика с шерстью. Лука начинает тихое расследование. Он находит на складе следы аварии и обрывок квитанции с печатью Треви.
В портовом Грейсклиффе туман не рассеивается, а лодки ржавеют у причала. Молодой Томми Харлоу спорит с отцом из-за старого траулера «Морская Ведьма» — своё единственное наследство. Рядом Маргарет, дочь механика, тайком собирает мотор для яхты, мечтая уйти от этой тоски. А местный пьяница Арти твердит о кораблях-призраках, что являются из тумана. Вскоре пропадают рыбаки. Находят монету XVIII века с выцарапанным именем «Лилли». Маргарет обнаруживает в трюме «Ведьмы» дневник предка Томми, капитана