В Риме, на узкой улочке у Кампо-де-Фьори, Карло Манчини находит в развалинах старые письма от погибшего брата-коммуниста. В конверте — ключ от склада в порту Чивитавеккья и смущающая записка: «Они знают про груз. Не доверяй Эмилио». Жена Карло, Роза, замечает утром чёрный Fiat у их окна. Она говорит, что соседи уехали, но тишина в доме становится густой, тяжёлой. Карло прячет нож за поясом и выходит, делая вид, что идёт за сигаретами. В порту, под запах гниющей рыбы и мазута, он сталкивается с
Сломанный джип застрял в пыли Найроби, а вместе с ним и Лука, механик из Милана. Его одиночество нарушила Мария, фотограф из Рима, с картой, испещренной красными отметками. Она искала браконьеров к северу от водопада. К ним присоединился Джозеф, местный гид, чья тихая ярость говорила красноречивее слов. Они нашли следы — грузовики «Бриджстоун», гильзы от Маузера. Ночью у костра Джозеф бросал в огонь ветки и жевал мясо. Он говорил о цене, которую платят все. На рассвете они увидели слонов с