Ветеран Джек Торренс с шрамом над бровью берётся за дело о пропаже Лукаса Кларка. Грузовик парня нашли пустым, а внутри — лишь флакон инсулина. Его сестра, юная Эмили, приводит Джека к Морроу, местному дельцу с обожжёнными кислотой руками. Тот отвечает угрозами. В старом блокноте Лукаса Джек находит зацепку — расписку на крупную сумму с инициалами «В.М.». А потом Эмили узнаёт, что Морроу связывают и с другими исчезновениями. Городок, где даже собаки лают по расписанию, хранит мрачные секреты.
В захолустном Бриктоне ветеран Джек Морроу находит в разбившемся грузовике секретные документы. Его сестра Клара, медсестра, узнаёт на обгоревших страницах печать «Проекта Аве Мария». В их гараж, пахнущий бензином и одиночеством, входит чужая женщина с деньгами, которые пахнут порохом. Они прячут бумаги в старой кукле-марионетке — призраке из прошлого их матери — и бегут на ржавом пикапе. Позади, в ночи, полыхают их аптека и церковь. За ними идёт огонь. В подвале библиотеки их находит майор