На северной границе, в небольшом портовом городке, стоит спецподразделение «Нерпы». Это бывшие «Морские дьяволы» — опытные бойцы за тридцать, прошедшие огонь и воду. Их задача — охранять рубежи, охотиться на диверсантов, предателей и похитителей, которые пытаются сорвать работу Северного морского пути. С каждым днём зима сковывает всё крепче, а угроз становится больше. Иностранные спецслужбы активизируются, пытаясь дискредитировать Россию в Арктике. Для капитана Мазура и его людей — Ольги,
Бывший военный Сергей Михеев, с его контуженной рукой и тяжёлым прошлым, пытается забыться на окраине Химок. Но его соседка Лида, студентка-журналистка, врывается в его жизнь с отчаянной просьбой. Её брат пропал, успев прислать лишь странную записку: «Цех №4, зелёные контейнеры. Не верь ментам». Сергей, скрипя сердцем, соглашается помочь. Ночью они пробираются на заброшенный завод. Среди ржавых контейнеров они находят папку — флешку и компрометирующую фотографию мэра с криминальным авторитетом
В старом уральском городе их жизни сплелись у ржавого конвейера и на грязных стенах. Кирилл после школы бежал на полуразрушенный завод, чинил механизмы под ворчание дяди Вадима. Лиза, дочь чиновника, оставляла граффити в промзоне, а Максим, парень с контрабандными сигаретами, предупреждал её об опасности. Вечерами они встречались в кафе у вокзала, пили обжигающий чай, и Лиза уговаривала Кирилла уехать в Москву. Все изменилось, когда на заводе начали пропадать медные провода. Дядя Вадим обвинил