Солнце клонится к закату над тропическими джунглями северо-восточного Таиланда. Дядюшка Бунми, чьи силы тают вместе с больными почками, возвращается в деревенский дом, чтобы встретить последние дни среди близких. Он готовится к тихому угасанию, но реальность вокруг начинает терять плотность. По вечерам за столом появляется призрак его жены, а из леса выходит пропавший много лет назад сын, успевший обрасти шерстью и красными глазами. Болезнь дядюшки Бунми оказывается не просто медицинским
Криминальный репортёр Дао оказывается в ловушке между двумя бедами. Она делает снимки киллера на месте убийства, и тот замечает её. Теперь он охотится за плёнкой и готов заставить её замолчать навсегда. Но в тот же мир врывается необъяснимое: недавно умершие люди начинают возвращаться к жизни, а роженицы больше не могут родить. Среди воскресших - отец Дао. Дао, её друг Каенг и полицейский Вут пытаются разобраться в происходящем. Время поджимает: наёмник преследует их по пятам, а мир вокруг
Кен проводит беззаботные дни в сельской местности, где воздух кажется пропитанным магией. Вместе с местным парнем Тоном он поёт песни по ночам и делит уютные вечера с его семьёй. Это время лёгкой и сдержанной симпатии, которая только начинает зарождаться между двумя мужчинами. Но идиллию нарушает дикий зверь, нападающий на коров. Местные легенды шепчут о людях, способных превращаться в иных существ. Солдат остаётся один и уходит в сердце джунглей, где тени сгущаются, а миф становится