Ло Иву возвращается в родной город на похороны отца. Возвращается к призракам прошлого. Двенадцать лет назад здесь у него был страстный, запретный роман с девушкой его друга. Её образ всё это время жил в нём, превратившись в навязчивую идею, в сон наяву. Теперь он одержим одной мыслью — найти её. Но город словно отражает его внутреннее состояние: прошлое и настоящее сплетаются воедино, реальность теряет чёткие границы. Встречи со старыми знакомыми лишь сильнее запутывают его. Иву уже не
Случайно найдя в кафе дневник Чэнь Вэя, Ли Сяо начинает расследование его исчезновения. Потрёпанные страницы и засушенная магнолия приводят её к тайне заброшенной фабрики «Цзиньхуа». Всё усложняется, когда незнакомец в чёрной ветровке задаёт ей странный вопрос и показывает осколок чашки, точно совпадающий с её собственной. Она едет в сычуаньскую деревню Улинь, где старый рыбак упоминает о «ржавчине» и о том, что Чэнь Вэй искал здесь лекарство. В полуразрушенном храме Ли Сяо находит его