Молодой парень Петер приезжает в Вену и встречает там Анну. Её загадочный взгляд, улыбка — всё это кажется ему настоящим чудом. Он уверен, что нашёл ту самую, единственную любовь. Но вскоре его накрывает волна сомнений и страхов. Чувства оказываются слишком сложными, запутанными, и он не в силах сам разобраться в них. В отчаянии он приходит к знаменитому учёному, Зигмунду Фрейду. В кабинете, заставленном книгами и древними статуэтками, Петер начинает свои сеансы. Фрейд неторопливо ведёт его по
Семнадцатилетняя Лиза находит в кафе потрёпанный дневник 1943 года. В нём — странные ритуалы с рыжими шкурами и координаты заброшенной шахты. Её соседка Марта, студентка-историк, помогает расшифровать записи. Они говорят не просто об убийствах, а о смене формы. Предупреждают смотреть в глаза тем, кто шепчет на диалекте Штирии. Вскоре Лиза видит, как бездомный пёс лижет кровь из разбитых ампул за аптекой. Это подталкивает её к расследованию. В Зальцбурге хакер Томас находит для неё видео из
Лукас открывает зоомагазин каждое утро. Пахнет сушеными сверчками, а его напарница Мира вечно роняет корм для черепах. После смены они сидят в кафе, и он говорит, что бросит институт. Ему надоело, что хомяки вечно болеют чесоткой. Мира молча слушает, а в это время ей названивает отец, грузчик с рынка, и спрашивает про стипендию. Однажды хозяин магазина, старый Вальтер, объявляет, что продает помещение. Долги по счетам, конверты в мусоре. Лукас находит их. Мира в отчаянии крадет ключи от склада,