Абхазия, август тридцать пятого. Сандро Чегемский, лучший танцор в ансамбле, получает известие, от которого замирает сердце. Ему и его товарищам предстоит выступить на ночном пиру. Перед самим Сталиным. Начинается долгая подготовка. Костюмы отглажены до блеска, каждое движение отточено до автоматизма. Волнение смешано с гордостью. Это больше, чем концерт. Это встреча с мифом, с живой легендой. Вечер. Пир в разгаре. Воздух густой от застольных речей и запаха яств. И вот они выходят на сцену.
Ночь опускается на дворец, и Шахерезада снова берёт слово. Её голос - единственная нить, удерживающая рассвет. Она рассказывает историю о калифе, его дочери Малике и юноше, в неё влюблённом. Между ними встаёт злобный визирь, чья зависть грозит разрушить всё. В этой восточной сказке переплелись фэнтези и дворцовые интриги, мелодрама и приключения. Герои оказываются внутри ловушки, сплетённой из ревности и жажды власти. Девушка и её возлюбленный должны найти путь друг к другу, пока визирь плетёт
Злая и неверная жена вынуждает бедного башмачника Маруфа бежать из родной Бухары. В пути его ждут джинны из бутылки, коварные визири и кровожадные разбойники. Герой впутывается в череду восточных чудес и опасностей, где мудрые калифы соседствуют с откровенным мошенничеством. Маруфу приходится учиться отличать лесть от правды, а друзей - от врагов, чтобы не пропасть в мире, где за доброту платят предательством.
Герой потерял покой: башмачник Маруф, в прошлых приключениях уже успевший столкнуться с джиннами и коврами-самолётами, теперь привлёк внимание дочери калифа Эсмигюль. Она полюбила его всем сердцем, но просто так своё счастье отдавать не намерена. Вместе с мудрым калифом, коварными визирями и кровожадными разбойниками она заставит Маруфа побороться за её расположение. В этом мире восточных чудес волшебство и людские страсти переплетаются так тесно, что ни джинн из бутылки, ни даже сам воздух