Абхазия, август тридцать пятого. Сандро Чегемский, лучший танцор в ансамбле, получает известие, от которого замирает сердце. Ему и его товарищам предстоит выступить на ночном пиру. Перед самим Сталиным. Начинается долгая подготовка. Костюмы отглажены до блеска, каждое движение отточено до автоматизма. Волнение смешано с гордостью. Это больше, чем концерт. Это встреча с мифом, с живой легендой. Вечер. Пир в разгаре. Воздух густой от застольных речей и запаха яств. И вот они выходят на сцену.
Мудрому калифу угрожает его же визирь, снедаемый завистью и жаждой власти. Коварный царедворец плетёт сети интриг, чтобы свергнуть правителя и занять его место. Но у его планов есть неожиданное препятствие — юный воин, чьё сердце покорила дочь калифа, прекрасная Малика. Их чистая любовь становится угрозой для визиря. Он видит в смельчаке опасного противника и пытается любыми способами посеять раздор между ним и калифом, используя ложь и хитрость. Кажется, тени предательства вот-вот поглотят
Жизнь Шахразады и её младшего брата Заида — это глина под пальцами отца и кривые узоры на коврах матери. Они торгуют горшками на базаре, а она за гроши читает купцам старые свитки. Однажды в кувшине с финиками, куда упал воробей, девочка находит медную табличку с загадочными словами. Ночью они пробираются в заброшенную цитадель. Заид спотыкается о камень с верблюдом — и они находят под ним лестницу в подземелье. В пещере, полной костей, железная клетка, а в ней — старик. Он представляется
Дворец затих. За окном воют шакалы, а султан Шахрияр пьёт гранатовый шербет и требует конца истории о джинне. Шахерезада поправляет серебряный браслет. Её голос тих, но твёрд. Она рассказывает уже не о чудесах, а о рыбаке, который нашёл кувшин с песком вместо сокровищ. В коридоре слышен стук сапог стражников. Казначей Ахмед шепчется с евнухом Фарухом: если к утру не закончит, прикажет казнить. Служанка Марьям подбрасывает в жаровню смолу, и дым застилает фрески. Время истекает. Шахерезада