Отец Вити Бодрова, крупный махинатор, на скамье подсудимых ловко разыгрывает спектакль для «шестидесятников» и сына. Но суд видит насквозь, и приговор оглашён. В последнюю минуту Дмитрий Иванович бросает сыну: «Я ни в чём не виноват...». Для подростка эти слова - тёмный шум. Выйдя из здания суда на солнечный свет, Витя сразу попадает в руки Бритого. Криминальная улица перехватывает парня у самого порога законности. За Бритым тянутся друг Виктора и ближайшая подруга. Подросток не понимает
1947 год. Костя Савченко возвращается с родителями в Москву из эвакуации и попадает в мир, где всё решено за него. Огромная коммунальная квартира с бабушкой, дворовые мальчишки, дележка территории со «сретенскими», школа с лагерной дисциплиной и раздельным обучением. Всё это не фон, а среда, которая лепит мальчишку с первых дней. Денежная реформа 1947 года обесценивает сбережения в один миг. Мальчишки пускают кораблики из купюр в лужах - и это единственная свобода, которую они видят. Костя
Русское государство XVI века, конец правления Ивана Грозного. Князь-воевода Серебряный возвращается с Ливонской войны и застаёт разорённую опричниной страну. Бояре и простой народ живут в страхе, а его суженая Елена, спасаясь от домогательств царского любимца Вяземского, уже стала женой боярина Морозова. Верный государю, но не в силах терпеть бесчинства его приспешников, Серебряный принимает единственное решение. Им движет не жажда мести, а чувство долга и любовь к той, кого уже не вернуть.