Жизнь Саймона — это замкнутый круг: фабрика, ветхая ферма и сестра Эстель, прикованная к инвалидному креслу после несчастного случая, в котором он винит себя. Его дни похожи один на другой, наполненные тишиной и тягостным чувством вины. Будущее кажется ему таким же серым и беспросветным, как небо над их домом. Однажды он находит старую книгу о потусторонних силах. В ней он видит не просто увлечение, а последний шанс на освобождение для них обоих. Саймон с головой уходит в изучение оккультных
Матьё приезжает в дом отца, где пахнет болезнью и одиночеством. Жан, съёжившийся в кресле, почти не узнаёт сына. Повсюду пустые бутылки, а в шкафу — морфий. Старик бормочет о ястребах и показывает фотографию старого виноградника. Матьё находит договор о продаже последнего семейного участка. «Ты приехал остановить?» — давит на него отец, опрокидывая стакан. Соседка Клодин шепчет предостережение: Жан поджигал сарай, он не в себе. Ночью отец бродит по полю с керосиновой лампой, ищет гнездо.