Китай, 2006 год. Древний город Фэнцзе уходит под воду из-за строительства гигантской плотины. Дома сносят, жителей расселяют, улицы превращаются в стройплощадку на границе двух миров. Сюда приезжает шахтёр Хань Саньмин: он ищет бывшую жену, но её дом уже давно на дне водохранилища. Мужчина вливается в бригаду по сносу зданий и продолжает поиски среди обломков. Медсестра Шэнь Хун тоже ищет в Фэнцзе человека. Её муж пропал два года назад, и следы теряются в хаосе переселения. Двое незнакомцев
Солнце встаёт над маленькой станцией, и женщина смотрит на рельсы, уходящие вдаль. Много лет назад её парень уехал в большой город, пообещав вернуться за ней, как только встанет на ноги. С тех пор она ждала и верила. Теперь она сама отправляется в путь, чтобы найти его и понять, осталось ли что-то от их обещания. В этой поездке по современному Китаю она встречает людей, чьи судьбы переплетаются с её собственной историей надежды. Каждый километр приближает её к разгадке, но и отдаляет от