После провала операции и гибели товарища, полковник Николай Устюжанин остаётся с тяжёлым чувством. Он уверен, что в их рядах предатель, но командование отстраняет его от службы. Чтобы выманить крота, который наверняка захочет его устранить, Устюжанин уезжает в глухую приграничную деревню. Он устраивается управляющим лесного хозяйства, надеясь на затишье. Но спокойной жизни не получается. Лес, который он должен охранять, кишит контрабандистами и браконьерами. Работа здесь оказывается смертельно
В старом уральском городе их жизни сплелись у ржавого конвейера и на грязных стенах. Кирилл после школы бежал на полуразрушенный завод, чинил механизмы под ворчание дяди Вадима. Лиза, дочь чиновника, оставляла граффити в промзоне, а Максим, парень с контрабандными сигаретами, предупреждал её об опасности. Вечерами они встречались в кафе у вокзала, пили обжигающий чай, и Лиза уговаривала Кирилла уехать в Москву. Все изменилось, когда на заводе начали пропадать медные провода. Дядя Вадим обвинил