Англия, шестнадцатый век. Принцесса Елизавета живет в тени. Её мир — это бесконечная угроза. Каждый шаг может стать последним, каждое слово — уликой. Её собственная сестра, королева Мария, видит в ней соперницу, мятежницу, еретичку. Елизавету бросают в Тауэр. Её окружают заговоры и предательства. Она учится скрывать свои мысли, носить маску покорности, пока внутри зреет стальная воля. Она узнаёт, кто друг, а кто — враг, притворяющийся другом. Роберт Дадли становится её редкой отдушиной,
В полуразрушенном поместье Хандрид всё дышит упадком. Доктор Фарадей, сын бывшей горничной, возвращается в место, полное для него детских воспоминаний. Он приезжает лечить Родерика, изувеченного войной, но быстро понимает, что болезнь здесь куда глубже. Родерик твердит о незримом присутствии в стенах, а по ночам в коридорах эхом разносится смех давно повесившейся служанки. Фарадей, человек науки, пытается найти рациональное объяснение. Он обнаруживает старый детский рисунок с зубастым существом