Адам Меркин, белый аспирант из Беркли, пишет диссертацию о рэпе. Это для него не просто наука, а давняя страсть. Он приходит в подпольный бар, где встречает своего кумира, грозного баттл-рэпера Бена Гримма. Адам надеется на интервью, но сталкивается с холодным отказом. Вместо быстрого успеха его ждёт долгое погружение. Он становится тенью в этом мире: наблюдает, слушает, впитывает. Сначала он лишь зритель, но постепенно ритм и правда уличных баттлов проникают в него. Он набирается смелости и
На окраине Риверсайда, где в гаражах пахнет остывшим металлом и старыми радиодеталями, живут Лиана и Седрик. Она чинит приёмники, он таскает мешки с солью для местных ритуалов. Их тихую жизнь нарушает пропажа кошки миссис Гаррет. Все шикают на их «проводы» — странные обряды, о которых никто не говорит вслух. Ошейник пропавшей Мурки они находят на заброшенном складе, рядом — стёршуюся надпись на стене, предупреждение из прошлого. Ночью, с самодельным детектором в руках, они выходят к реке. Там,