Уорд, репортёр из большой газеты, приезжает в душный южный городок, где убит шериф-расист. Он хочет освободить осуждённого и сделать громкий материал. С ним брат-разносчик Джек и Шарлотта, которая ждёт казни своего возлюбленного по переписке. Каждый из них привёз сюда свой секрет и свой страх. Раскалённый воздух Юга не даёт спрятаться. Жара лезет под кожу, заставляя желания, о которых молчат, выходить наружу. Правда об убийстве переплетается с влечением, ложью и жестокостью, которые копятся,
В контору Морелли и Кашмарека приводят очередного клиента, и это не просто дело, а очередная возможность. Ник, жёсткий и дотошный адвокат, вкладывается в каждый процесс до последней закорючки в деле, пока его брак трещит по швам, а сын отдаляется. Пит, его партнёр, живёт ради дорогих авто, женщин и острых ощущений, личную жизнь превращая в череду побед. К ним присоединяются Лиза, бывшая танцовщица с юридическим дипломом, и вспыльчивая ассистентка Софи. Вместе они берутся за клиентов, которых