Владимир, тихий саксофонист циркового оркестра, приезжает в Нью-Йорк с гастролями. Он не бунтарь, в отличие от своего друга Анатолия, который грезит о побеге, но за ним неотступно следуют агенты. Случайная свобода, нежданная прогулка по огромному магазину — и мир Владимира даёт трещину. Он видит отчаяние Анатолия, понимает, что шанс, выпавший ему, по праву должен был быть другим. Эта мысль становится тяжелым грузом. Сердце его разрывается между долгом и тихой, тайной мечтой о другой жизни. И
Стареющий агент ЦРУ, Кайл Макмиллан, и бывший резидент КГБ, Владимир Козлов, — их вражда была делом всей жизни. Судьба сводит их в лесу на границе, где должна состояться сделка: американского шпиона обменивают на провалившегося русского и два миллиона долларов. Но в этот хмурый день всё идёт прахом. Обмен превращается в кровавую бойню. Кто-то предал их обоих. Теперь они остаются одни. В чужой стране. С чемоданом денег, которые никому не нужны. За ними охотятся и свои, и чужие. Старые враги, у