Дамиен привык, что мир лежит у его ног. Успешная карьера, восхищение женщин, чувство полного контроля. Но всё рухнуло в одно мгновение. Он очнулся в странном Париже, где всё перевёрнуто с ног на голову. Здесь правят женщины. Они — начальницы, солдаты, лидеры. А мужчины… их ценят за внешность, ожидают покладистости и не воспринимают всерьёз. Сначала Дамиен пытается протестовать, требовать своё, но сталкивается лишь с насмешками и снисхождением. Его прежние заслуги ничего не значат. Он вынужден
В конце XVII века компрачикосы похищают мальчика и навсегда обезображивают его лицо, оставив жуткую маску смеха. Брошенного Гуинплена вместе со слепой младенцем Дей находит бродячий фокусник Урсус. Суровый старик, ворча, берёт их к себе. Они вырастают в его фургоне, странствуя по дорогам. Гуинплен, чьё лицо вызывает у людей ужас и насмешки, становится актёром. Его гримаса — главный аттракцион. Дея, не видя его уродства, любит его сердце. Её руки — единственный взгляд, который не отворачивается.