После смерти жены Тони перестал видеть смысл. Единственное, что удерживало его от последнего шага — собака, нуждавшаяся в заботе. Эта слабая ниточка не дала ему оборваться. Потом в нём что-то переключилось. Он решил жить, но по своим новым правилам: без притворства, без оглядки на других. Доброта и участие умерли вместе с женой. На их место пришли цинизм и равнодушие. Он отталкивал друзей, грубил коллегам, вёл себя откровенно плохо, будто проверяя мир на прочность. Ему было всё равно. Но его
Роша, вечно голодная и в стоптанных кедах, ворует булочки для собак. Фрэнк, бывший моряк, коротает дни в гараже, ругаясь с ржавой «тойотой». Их жизни — это дождь, грязные переулки и случайные встречи у дока. Она пытается выменять рыбу для больной матери, он разгружает краску, чтобы выжить. Однажды Роша находит в старом сарае чемодан с письмами и фотографией 1943 года. На снимке — женщина с её родинкой. Фрэнк, разбирая бумаги, натыкается на имя капитана корабля, где служил его пропавший дед.