1527 год. В Чосонском королевстве царит тревога. Несколько лет назад страну поразила страшная зараза, от которой люди умирали в мучениях. Теперь жители страдают ещё и от голода, а слухи о волосатом чудовище огромных размеров, обитающем на горе Инван, только усиливают страхи. Офицер королевского двора Хо обращается к бывшему генералу Юну, который теперь живёт в глуши вместе с братом и дочкой. Хо умоляет Юна заняться расследованием загадочных смертей людей, надеясь, что его опыт и навыки помогут
Чосон, 1448 год. Однажды вечером Соль-джу, глава торговой общины и сын военного советника, производившего порох для королевского двора, соглашается приютить незваных гостей по просьбе командующего армии Чхан-гана. Он и не подозревал, что этот визит приведет к сложным и опасным приключениям. Его друзья-купцы, стремящиеся к прибыли, охотно соглашаются помочь. Единственной, кто осознает всю серьезность происходящего, является Хон-ри, дочь погибшего военного советника Ка-сона, создателя прототипа
Известная писательница Пэк Хи-су, автор множества бестселлеров, сталкивается с неожиданным обвинением в плагиате, что наносит ей тяжелый удар. Пережив нервный срыв, Хи-су решает сбежать от городской суеты и направляется в небольшой тихий городок, чтобы восстановить силы и продолжить свою писательскую деятельность. Остановившись в старом доме у озера, она надеется найти здесь покой и вдохновение. Однако вскоре Хи-су начинает замечать странные и пугающие вещи, происходящие в её новом жилище.