Молодой человек по имени Чад Бакли работает в видеопрокате, специализирующемся на ужасах. Его жизнь — это бесконечные рассказы о монстрах и проклятиях, но всё это лишь плод воображения режиссёров. Пока однажды в магазине не появляется странный попутчик. Он делится с Чедом серией леденящих душу историй. В них фигурирует некий юноша, который сбивает путников с пути, подсовывает людям заражённые дома и роковые куклы. Чад отмахивается, считая это просто ещё одной байкой. Ему нужен новый сотрудник,
Лоузи Картер живёт с тяжёлым грузом. Врачи отвели ему всего полгода, а он застрял в попытках перенести на экран сложный роман Набокова. Эта анимация стала его навязчивой идеей, бегством от реальности, которая давит всё сильнее. Параллельно он ведёт семинар по «Великому Гэтсби», и иронично, что история о несбывшихся мечтах и потерянном времени так откликается в его собственной жизни. Всё усложняет его связь с женой лучшего друга. Эти отношения — запутанный клубок вины, страсти и отчаянной
В съёмной квартире на Мелроуз жизнь течёт по своим законам. Лекс чинит кофемашину, Миа переписывает резюме, а Джейден ночует на выцветшем кожаном диване. Их дни заполнены дешёвыми энергетиками, счетами за электричество и тихим отчаянием. Потом приходит шанс. Джейдену предлагают записать демо в Нэшвилле, и это слово висит в воздухе, меняя всё. Миа, получив отказ на кастинге, тайком покупает билет в Нью-Йорк. Лекс находит у неё под матрасом конверт с деньгами и понимает — она может исчезнуть.
Лайла работала в кафе, когда Томми влетел к ней с коробкой. Внутри лежал странный компас, стрелка которого металась, не находя покоя. Он нашёл его у склада, и с этого момента всё пошло наперекосяк. Тени на улицах ложились не так, а в переулках слышался непонятный звон. Карлос, старик из радиолавки, сразу понял. Он показал им старую фотографию — мужчина перед трещиной в самом воздухе. Предупредил, что такое уже было. Вскоре появились люди в чёрном, забрали у Томи вещи и прошипели что-то о