В маленькой деревушке, затерянной в итальянской глуши XVII века, живёт Лукреция. Кажется, она обычная девушка, но это не так. Её семья хранит древнюю тайну: они ведьмы. Магия течёт в их крови, и Лукреция постигает её под присмотром матери и бабушки. Она учится варить зелья, шептать заклинания, прятать свою сущность от чужих глаз. Но её спокойный мир рушится, когда она узнаёт о своём великом предназначении. Её сила может изменить всё. И в этот же момент её сердце покоряет Марко. Их встреча —
Его мир и так трещал по швам — брак рассыпался, будущее казалось туманным и чужим. А потом в их загородном доме, тихом и уединённом, пропали дети. Просто исчезли. Всё остальное мгновенно потеряло значение. Все эти тяжбы, обиды, боль — теперь это был просто шум, фон для всепоглощающего ужаса. Каждый час без вести выжигал изнутри. Он понимал — помощи ждать неоткуда, время работает против него. Он пошёл один, по едва заметным следам, вглубь тёмных уголков этих мест. Каждый шаг в неизвестность был
Лука проводит дни на рыбном рынке, таская ящики под ворчание отца Карло. Его жизнь — это запах сардин и дорога к бару «Стелла», где Марта вручает ему утренний эспрессо. Всё меняется, когда на пляже, у старого маяка, он встречает Софию. Она пытается починить полузатопленную лодку. Оказывается, это «Ласточка» — лодка его деда. Они начинают её восстанавливать, таская доски из заброшенного сарая. Им помогает старый корабел Энцо, который только ворчит, но его советы бесценны. Работа идёт трудно.
Лука Мортелли замечает слежку у рыбного рынка. Он прячет ключ от «Фиата», пока его сестра София находит старые письма их деда-железнодорожника. В них — загадочные упоминания о грузе из Лиона в 1983-м. В баре Марко Рицци лжёт о пропавших часах, но его кольцо с французским гербом выдаёт другую цель. Ночью Лука проникает в порт, где находит в сейфе не просто чертежи трамвайных путей, а фото незнакомки на фоне лионской базилики. В это время в Лионе Элен Дюваль разбирает архив в антикварной лавке.