Молодая писательница Эмма наконец-то закончила свою знаменитую серию романов о ведьме Марианне. Эти книги стали для неё экзорцизмом — перенося детские кошмары на бумагу, она будто изгоняла их из себя. И почувствовала свободу. Но всё рухнуло в один миг. К ней приехала подруга детства Каролин, умоляя вернуться в родной город. Эмма отказалась, и тогда Каролин свела счёты с жизнью прямо у неё на глазах. Потрясённая Эмма возвращается. И там её ждёт мать Каролин, которая открывает страшную правду:
Джим, молодой художник с Монмартра, живет в мире красок и вечной нехватки масла. Он пишет в крошечной мастерской, подрабатывает маляром в кафе «Синяя чашка» и делит вечера у набережной с официанткой Софи и своим вечно безденежным другом-музыкантом Антуаном. Когда Софи наконец находит гараж для своего кафе, Джим оставляет там новую, отчаянную картину — «Ультрамариновый тупик». Наутро картина украдена, а вскоре он видит её в Центре Помпиду, подписанную именем известного галериста Люсьена Фора.