Студия актёрского мастерства. Здесь, в холодном свете софитов, студентка перестаёт играть роль - образ входит в неё слишком глубоко, захватывая целиком. Днём раньше к её бойфренду, успешному художнику, пришло нечто, что не укладывается в привычный мир холстов и красок. Группа творческих людей оказывается связана невидимой нитью. Их одержимость и страх, неуверенность и подавленные желания начинают обретать плоть. Чудовища и демоны, рождённые из внутренних трещин, перестают быть метафорой.
Она хочет умереть, но смерть не освобождает - она запускает цепь. Руби Чейз в отчаянии заключает сделку с чудовищем по имени Фрэнк, обещая служение. А потом нарушает слово, сводя счёты с жизнью. Фрэнк не прощает. Его месть обращена не на неё, а на тех, кого Руби любила сильнее всего. Чем крепче была её привязанность, тем страшнее удар. Теперь близкие платят за её единственный шаг в сторону свободы. И каждый из них - мишень.