Шанхайская ночь переливается жемчужно-синими огнями, и в этом сиянии появляется мужчина. Он держит голубую розу и обращается к женщине, которая живёт в новом, ярком мире настоящего. Для неё он - связь с прошлым, которое не может длиться вечно. Женщина, американка, получает загадочную синюю сумку Lady Dior. Этот подарок затягивает её в романтический лабиринт: коридоры отеля, смутные видения, ночное очарование города. Она встречает свою любовь, но его присутствие здесь невозможно, он должен
Закрытая железнодорожная станция, черно-белые кадры, нуар. Детектив ведет допрос измученной мартышки, которую обвиняют в убийстве. Мотив держится на возможной страстной любви к курице. Дэвид Линч сам играет следователя. Подозреваемая мечется между страхом и животной непосредственностью. Допрос сворачивает в абсурд: логика сыпется, тональность прыгает от мрачной драмы к нервной комедии. Жанры сталкиваются, не давая опоры. Исход дела решает не улика, а природа того, кто сидит по ту сторону стола.